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[TECH] HR Path franchit l'Atlantique avec une nouvelle dette


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© Whitaker-Taylor

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Soutenu en minoritaire par Andera Partners, l'intégrateur de logiciels de ressources humaines met en place une dette senior afin de financer l'acquisition de son homologue...
Sous la houlette de son duo de co-fondateurs, François Boulet et Cyril Courtin également actionnaires majoritaires, HR Path se refinance pour continuer à consolider le marché mondial du SIRH. Soutenu à hauteur d'un peu plus de 35 % par Andera Partners depuis un LBO bis en 2019 le valorisant légèrement moins de 100 M€  (lire ci-dessous), l'intégrateur de logiciels de ressources humaines a mené un process compétitif qui a rassemblé le pool bancaire existant à des fonds d'unitranche. Finalement, un nouveau package de financement comprenant une dette senior et des lignes de croissance externe est structuré pour un montant global de 113 M€. Dans le montage, la dette senior représente légèrement plus de 50 % des financements. Parmi les banques prêteuses, figurent le pool bancaire existant composé de Société (...)
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