L'actualité & Data du capital-investissement : transactions LBO, M&A, Venture Corporate Finance et Private Equity

Picard optimise sa dette tout en versant un dividende


- 1 conseil
Magasin Picard Surgelés à Taverny - © Picard Surgelés

Magasin Picard Surgelés à Taverny - © Picard Surgelés

Profitant d'un exercice 2020 en croissance de plus de 13 %, l'enseigne de produits surgelés structure plusieurs émissions obligataires pour...
Plébiscité par les français pendant les différentes périodes de confinement, Picard profite de la fenêtre de tir pour améliorer ses conditions de financement. L'enseigne de produits surgelés affiche sa volonté de lever de nouveaux financements pour un montant global d'1,7 Md€. L'opération sera divisée en trois émissions obligataires. La majeure partie du refinancement consistera en 1,2 Md€ d'obligations senior secured possédant un taux variable et une maturité en 2028. Le solde se répartira entre 250 M€ d'obligation senior secured à taux fixe avec une maturité en 2028 et 260 M€ d'obligations senior unsecured ayant une maturité en 2029. Les nouveaux titres seront des obligations sustainability-linked. Leur taux pourra évoluer en fonction de l'atteinte de certains critères ESG dont la baisse de consommation (...)
bones