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Trèves baptise le programme Obligations Relance


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Soutenu par Bpifrance, l'équipementier automobile familial refinance sa dette senior tout en émettant des obligations pour un montant de...
Le Covid-19 a mis à mal l'ensemble de la chaîne du secteur automobile. Les équipementiers n'y ont pas échappé, entraînant un besoin de fonds propres et de financements. L'un d'entre eux, Trèves, conseillé par Hottinguer Corporate Finance, sollicite, d'abord, l'ensemble de ses actionnaires. La famille fondatrice Trèves, détentrice de la majorité des titres ainsi que son actionnaire historique depuis 2009 Bpifrance, via le Fonds Avenir Automobile, réinjectent un ticket d'equity. Ensuite, la dette senior du groupe s'élevant à 70 M€ depuis 2017 est refinancée avec le même pool de prêteurs. Parmi ces derniers, figurent la Banque Internationale à Luxembourg en tant qu’agent, Bank of China et des véhicules de Tikehau Capital et Zencap Asset Management. Un crédit fourni par la Banque Européenne d'Investissement est, également, refinancé. Une (...)
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15/12/2021 12:00