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iQera émet un nouveau high yield

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Sous l'impulsion de son président Jean-François Bensahel, iQera continue de faire confiance au high yield dans sa politique de financement. Le spécialiste de l'acquisition et de la gestion de créances vient de structurer, vendredi dernier, une émission d'obligations senior secured pour un montant total en principal de 200 M€. L'opération a suscité beaucoup de marques d'intérêt de la part des investisseurs institutionnels car elle a été sursoucrite. Cotés sur Euronext Dublin, les nouveaux titres bénéficieront d'une échéance 2024 et d'un taux annuel de 6,50 %. Le rendement est supérieur de 2,25 % à la précédente émission high yield datant de 2017 et l'entrée de BC Partners en tant qu'actionnaire majoritaire pour une valorisation d'environ 400 M€ (lire ci-dessous).Un remboursement des obligations de 2017Le (...)
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