TECH | TKH France désormais connecté en LBO Accès libre

Depuis 2017, CAE Groupe (TKH France) avait intégré le groupe néerlandais TKH, dirigé par Alexander van der Lof. Créée en 1987, l'antenne française, installée en Île-de-France, conceptrice et distributrice de solutions de câblage et de connectivité, va désormais rejoindre Argos Wityu, au terme d'un processus piloté par Lincoln International. La transaction, basée sur une valeur d'entreprise de 118,5 M€, devrait être bouclée au cours du troisième trimestre de cette année ; par la suite, le groupe coté réinvestira une partie des produits de la cession, 26,5 M€, dans une participation de 40 %. Cette opération, qui englobe ses filiales CAE Data et ID Câbles, marque le septième investissement du fonds Mid-market VIII. « Cette opération réunit notre expérience de la gestion des spin off, ainsi que notre présence dans le Benelux », explique Thomas Ribéreau, associé au sein d'Argos Wityu.

129,3 M€ de revenus en 2022

TKH France, qui s'appuie sur un effectif de plus de 50 personnes, est présent sur les marchés des bâtiments tertiaires et résidentiels de l'industrie, du maritime et de l'offshore, des infrastructures, mais également de la santé. Il a généré en 2022 un chiffre d'affaires de 129,3 M€. « Le groupe pourrait peut-être se lancer également dans une stratégie de croissance externe, afin de s'affirmer, notamment dans les domaines du smart building, du nucléaire ou encore du divertissement », poursuit l'investisseur, avec une première opération dès cette année, si une opportunité se présente.