L'actualité & Data du capital-investissement : transactions, LBO, M&A, Venture, Corporate Finance et Private Equity - Leader en France

CANVIEW

STEF fait route vers l'Europe

Le groupe coté présent dans le transport et de la logistique sous température contrôlée reprend les activités de son homologue allemand Nagel en Italie, en Belgique et aux Pays-Bas représentant un périmètre de 95 M€ de revenus.

- 11 conseils
© Nagel Group

© Nagel Group

STEF renforce son maillage européen en utilisant la croissance externe. Coté sur le compartiment A d'Euronext à Paris, le groupe coté présent dans le transport et de la logistique sous température contrôlée se dote de 95 M€ de revenus supplémentaires à la suite du rachat des activités de son homologue allemand Nagel en Italie, en Belgique et aux Pays-Bas. Ce dernier poursuit une stratégie d'optimisation de son portefeuille et de recentrage sur ses marchés clés. Le périmètre concerné compte cinq sites industriels comprenant 200 collaborateurs. Le closing de la transaction devrait intervenir en janvier prochain après l'approbation de l'autorité de la concurrence allemande. Outre le rachat, les deux entités ont noué des accords de distribution réciproques permettant au nouveau propriétaire de bénéficier du réseau du cédant dans les trois pays en question. Présidé par Stanislas Lemor, STEF a généré, l'an dernier, des revenus supérieurs à 3,44 Md€ en progression de 5,7 % pour un Ebit de 162,9 M€. Le jour de l'annonce de l'acquisition, son cours de bourse s'appréciait de 1,82 % à 72,80 € par action.

Retrouvez tous les articles sur : GROUPE STEF

Retrouvez toutes les informations (équipe, portefeuille, deals, cessions, véhicules...) :

GROUPE STEF

Les intervenants de l'opération ACTIVITÉS DU GROUPE NAGEL EN ITALIE, BELGIQUE ET PAYS-BAS

M&A Corporate / M&A (Int'l) - 11 conseils
  • Société cible ACTIVITÉS DU GROUPE NAGEL EN ITALIE, BELGIQUE ET PAYS-BAS
  • Date opération : 13/11/2020
  • Acquéreur ou Investisseur GROUPE STEF , Stanislas Lemor
  • Cédant NAGEL GROUP , Carsten Taucke
  • banker_company
    society_lawyer
    society_taxation
    society_financing
    society_lawyer_other
    council_3
    society_dd_strategic
    society_dd_lawtax
    society_dd_social
    society_dd_other
    society_notary
    banker_buyer
    lawyer_buyer
  • Acquéreur Avocat Corporate CASTALDIPARTNERS , Gaspare Dori
  • buyer_structuring_lawyer
    concil_6
    banker_all
    buyer_dd_concurrence
    buyer_dd_real_estate
    buyer_dd_juridique
  • Acq. DD Juridique et Fiscale RUSSO DE ROSA ASSOCIATI (RDRA)
  • buyer_dd_social
  • Acq. DD Sociale CASTALDIPARTNERS
  • buyer_dd_conformite
    buyer_dd_propriety
    buyer_dd_finance
    buyer_dd_strategy
    buyer_dd_insurance
    buyer_dd_environment
    buyer_it
    buyer_dd_realestate
    buyer_dd_other
  • Acq. DD Autres CASTALDIPARTNERS , GROUPE STEF , Jean-Manuel Gonçalves , Emmanuelle. Girault , NAGEL GROUP
  • buyer_notary
    banker_solder
    lawyer_solder
  • Cédant Avocat Corporate MCDERMOTT WILL AND EMERY , MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS (MVVP)
  • structuring_lawyer_solder
    concil_7
    concil_8
    due_diligence_concurrence
    due_diligence_real_estate
    due_diligence_strategic
    due_diligence_environment
    notary_solder
    due_diligence_juridique
    due_diligence_social
    due_diligence_intelectuelle
    vdd_conformite
    due_diligence_all_aspect
    due_dilligence_assurances
    due_dilligence_it
    vdd_other
    concil_1
    conseil_managers_juridique
    conseil_managers_tax
    conseil_managers_social
    conseil_managers_other
    conseil_managers_all_aspect
    conseil_managers_financier
    concils_en_recrutement
    conseil_levee_fonds
    dette_arranger
    banker_senior
    conseil_dette_unitranche
    conseil_dette_obligataire
    banker_mezzanine
    lawyer_senior
    lawyer_mezzanine
    notary_debt
    concil_2
    concil_4
    listing_sponsor_teneur_de_livres
    lawyer_all
    conseil_taux
    concil_other
    lender_dd_finance