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Nouvelle cession marocaine pour Groupe Castel

Le géant tricolore des boissons se sépare d’un producteur et distributeur d’eau minérale, l’un des fleurons des marques d’eau au Maroc, au profit du groupe coté Mutandis.

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© Ain Ifrane

© Ain Ifrane

Après avoir cédé en avril dernier ses activités d'embouteillage d’eau en Côte d'Ivoire (relire ci-dessous), le Groupe Castel se déleste d’une nouvelle société par l’intermédiaire de sa filiale GBM (Groupe des Boissons du Maroc, ex SBM, Société des Brasseries du Maroc). Conseillée par AM|Capital, cette dernière vient de vendre au conglomérat coté local Mutandis - pour 35 M€ (380 MMAD) environ - 100 % du capital d’Aïn Infrane, un producteur et distributeur marocain réputé d’eau minérale, fort de plus de 20 M€ (240 MMAD) de revenus en 2022 et figurant dans le top 5 des marques d’eau au sein du royaume chérifien.  C'est la Société euro-africaine des eaux (EAE) qui est chargée de l’exploitation de la source originelle de Bensmim, située au cœur des montagnes à quelques kilomètres d’Ifrane. Fondée en 2010 et dirigée depuis 2021 par Sébastien Yves-Menager, la cible emploie environ cent cinquante personnes.

 

Et aussi...

Touton Négoce Côte d’Ivoire, filiale du groupe bordelais d’import-export Touton, se recentre sur son cœur de métier - le négoce de cacao - en se désengageant du capital de SAO et TCI, qui exploitent des plantations de palmier à huile à Abengourou, Zabeza et Soubré. Le repreneur est le premier producteur d'huile de palme brute du pays, la société cotée Palmci, née de la privatisation de la société d’État Palmindustrie et filiale du groupe agro-industriel Sifca depuis 1997, qui met ainsi la main sur près de 1 300 hectares de plantations.

 

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Les intervenants de l'opération EUR AFRICAINE DES EAUX (AÏN INFRANE)

M&A Corporate / M&A (Int'l) - 5 conseils
  • Société cible EUR AFRICAINE DES EAUX (AÏN INFRANE)
  • Date opération 10/07/2023
  • Acquéreur ou Investisseur MUTANDIS
  • Cédant GROUPE DES BOISSONS DU MAROC (GBM - EX BRASSERIES DU MAROC) , GROUPE CASTEL
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  • Acquéreur Avocat Corporate KZ & PARTNERS
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  • Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A AM CAPITAL PARTNERS (AM|CAPITAL - EX AFRICA & MIDDLE EAST CAPITAL) , Joel Krief , Abdelnor Chehlaoui
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  • Cédant Avocat Corporate GIDE
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Les intervenants de l'opération SAO TCI

M&A Corporate / M&A (Int'l) - 1 conseils
  • Société cible SAO , TCI
  • Date opération 11/07/2023
  • Acquéreur ou Investisseur SIFCA
  • Cédant TOUTON SA
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