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La société de services en cybersécurité, au portefeuille d'Isai depuis 2016, se tourne vers un nouvel investisseur minoritaire qui la valorise...
Cinq ans après l'ouverture du capital à un premier investisseur, Advens réorganise son actionnariat. La société de services en cybersécurité accueille Capza, qui s'adjuge une participation de l'ordre de 40 % en mobilisant son fonds Growth Tech, dont le premier closing sera bientôt annoncé. Le financier, remplaçant Isai intervenu en 2016 via son véhicule cap-dev/LBO (lire ci-dessous), n'utilise pas de mezzanine mais fera intervenir un prêteur unitranche encore anonyme à ce stade de la signature d'un accord d'exclusivité. L'opération, effectuée sur une valorisation légèrement au-delà de 100 M€, conclut un processus confié côté vendeurs à deux banques d'affaires, Natixis Partners et Clipperton. Elle permet à un tiers de l'effectif de l'ESN lilloise, soit près d'une centaine de salariés, de rejoindre le capital, (...)
