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EXCLUSIF | Babcock Wanson réchauffe un deuxième LBO


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© Babcock Wanson

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Détenu par le FCDE depuis son spin-off en 2016, le fabricant de chaudières industrielles est préempté par son actionnaire historique...
Babcock Wanson mise sur un de ses partenaires historiques pour ouvrir une nouvelle page actionnariale. Depuis son spin-off du groupe coté CNIM en 2016, le fabricant de chaudières industrielles figurait dans le portefeuille du FCDE (Fonds de consolidation et de développement des entreprises), actionnaire majoritaire. Le fonds de dette Kartesia détenait une minorité des titres et avait fourni une dette mezzanine au moment de l'opération de 2016. Cette année, DC Advisory fut mandaté pour organiser un process de vente orienté vers des acteurs financiers. Dans la dernière ligne droite, s'affrontaient Chequers Capital, la holding industrielle Edify (ex-Somfy Participations) ainsi que Kartesia. Selon nos informations, ce dernier donna un coup d'accélérateur afin de préempter le dossier avec une offre full equity. Des négociations exclusives démarrent donc. La (...)
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20/04/2021 12:00