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EXCLUSIF | GPS transite vers un deuxième LBO


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Le pool comprenant notamment Cerea, Bpifrance, et Arkéa cède sa participation dans le groupe bordelais de logistique industrielle de 90 M€ de chiffre d'affaires à...
Global Pallets & Packaging Services (GPS) renouvelle son pool d'actionnaires financiers dans le but d'accélérer sa croissance organique. Fondé en 1950 par la famille Arnaud, le groupe bordelais présent dans la logistique industrielle avait structuré en 2017 un OBO avec un pool minoritaire de financiers comprenant les historiques Arkéa Capital Investissement, BNP Paribas Développement et Etoile ID et deux nouveaux Cerea Capital et Bpifrance (lire ci-dessous). En fin d'année dernière, Edmond de Rothschild Corporate Finance obtint un mandat pour un refinancement. Ce dernier ayant suscité beaucoup d'intérêt de la part de fonds equity et de prêteurs, il s'est transformé en process classique. Un nombre restreint de fonds de private equity ainsi que des fonds d'infrastructures présents dans l'Hexagone ont été approchés. Avec un équipe mixte private equity (...)
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