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Visant à consolider son marché, le spécialiste de l'assistance technique aux projets d'infrastructures fort de 60 M€ de revenus accorde une place minoritaire à son capital à...
Détenu depuis sa création en 2014 par ses co-fondateurs, EP2C Energy s'appuie sur un nouveau minoritaire pour accélérer sa croissance. Dans le cadre d'un OBO primaire, le sous-traitant toulousain spécialisé dans les projets d'infrastructures accueille iXO Private Equity, qui injecte 10,5 M€ via son véhicule iXO 4. Une quinzaine de cadres-clés entre par ailleurs au capital, contre trois uniquement avant l'opération. Conjointement avec les dirigeants, ceux-ci conserveraient une « large majorité » du capital. Mieux-disant, iXO PE l'aurait emporté face à des concurrents de nature hétérogène. « Nous avons étudié des pistes de fonds locaux et nationaux, y compris majoritaires. Mais les propositions d'acteurs minoritaires se sont montrées très attractives », explique Raphaël Petit, associé chez Oaklins France, aux manettes du process. Le montage est complété par un financement bancaire apportée par Crédit Agricole (...)
