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Second OBO pour Winback


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Le fabricant biarrot de dispositifs médicaux pour la rééducation et la médecine du sport générant 25 M€ de chiffre d'affaires dont la moitié à l'export, accueille comme minoritaire...
Winback révise la composition de son actionnariat pour préparer sa prochaine phase de croissance. Au terme d'un process organisé par Adviso Partners, Capza est convié à investir un ticket minoritaire de 25 M€ à travers sa stratégie Flex Equity. Isatis Capital et Garibaldi Participations, entrés en 2015 (lire ci-dessous), profitent de ce second OBO pour sortir du capital. Le nouvel actionnaire financier mise quant à lui un ticket total de 25 M€, principalement en equity, mais incluant également une part de mezzanine. La dette, constituée de trois tranches, est complétée par un pool de prêteurs seniors composé de BNP Paribas, LCL, Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes (CEAPC) et GSO Financement. Le levier ressortirait, selon nos informations, à environ 3 fois l'Ebitda. 8 000 thérapeutes clientsNé en 2018 du (...)
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16/12/2021 12:00